财鑫闻丨中报行情如期而至！一字涨停、“秒板”同期上演，机构建议关注三大方向

随着A股上市公司中报披露正式拉开帷幕，业绩线索开始显现，市场资金的关注度也将逐步提升。在7月的第一个交易日，预想的中报行情果然如期到来，不少中报预喜股表现较为强势。

上个周末，有8家上市公司公布中报预告，其中6家实现预喜，7月3日开盘，这6只业绩预喜的公司股票均录得上涨，其中有3只个股实现涨停。

【资料图】

（保利联合一字涨停）

具体来看，保利联合开盘一字涨停。公司预计上半年净利润约5560～7522万元，同比增幅约为2592%-3542%。

作为国内民爆行业龙头，保利联合产能规模居行业首位。值得一提的是，由于应收账款计提坏账准备、疫情防控等原因，该公司在2022年度和今年一季度均出现不同程度亏损。

（民爆板块整体异动）

对于今年中报业绩增长，公司表示，主要是由于炸药、电子雷管销量同比增加，带动收入利润增加。

个股的强势上涨也带动了板块整体情绪，截至7月3日收盘，民爆用品板块涨超1.5%，壶化股份高开后迅速涨停，高争民爆、南岭民爆等也有不同程度的上涨。

此外，中通客车、大金重工也在今日强势涨停。作为国内客车行业龙头，中通客车上半年预计净利润约0.4-0.52亿元，同比增幅约82%～137%。业绩变动主要由于公司调整销售策略，聚焦优势产品，高附加值产品销量增加，特别是海外出口扩大；同时实施降本增效措施，致公司2023年上半年经营业绩好转。

大金重工为国内塔筒龙头，公司上半年预计净利润约为2.55～2.81亿元，同比增长约45%-60%。公司业绩增长主要原因包括本期销售产品的结构与上年同期对比有所变化，出口海工产品在本期实现批量交付；公司自营风电场在本期实现并网发电。

值得一提的是，在上周末，中国重汽、潍柴动力两家重卡行业上市公司也公布中报业绩预告，业绩均超预期。数据显示，中国重汽上半年预计净利润4.65～5.29亿元，同比增长约45%～65%，Q2业绩增速延续Q1的高增长。潍柴动力上半年净利润约为35.9～40.6亿元，同比增长50%～70%。受业绩提振，今日两家公司股价分别上涨7.30%和3.45%。

据Wind数据显示，截至7月3日，A股市场已有76家上市公司披露2023年中报业绩预告，其中实现业绩预喜的公司共有60家，占比近80%。

从预告类型来看，共有27家公司中报业绩实现略增，24家公司预增，续盈、扭亏分别有5家、4家。略减、预减、续亏、首亏的公司分别有9家、3家、3家、1家。

从行业分布来看，在目前60家中报预喜的上市公司中，来自于资本货物行业的公司数量达22家，占比36.67%，预喜率远高于其他行业。技术硬件与设备行业、软件与服务、汽车与汽车零部件等行业也表现较好。

同时记者注意到，在这60家上市公司中，共有10家公司预计2023年上半年净利翻倍。其中，保利联合预计净利增速达到3542%，暂居首位；悦心健康2133%的净利增速紧随其后，公司实现扭亏。

此外，米奥会展、露笑科技、阿特斯、超图软件均预计上半年净利增速超200%。

中金公司研报指出，伴随着7～8月中报业绩窗口期的来临，以及稳增长政策的逐步发力，我们认为除了继续关注部分新产业趋势，也需要从政策潜在支持可能考虑配置方向，同时重点关注业绩可能具备复苏和反转趋势的领域，市场风格有望相比6月可能更加均衡。

对于接下来7月份的行业配置，中金公司建议，超配高端机械、家电、电信服务、半导体、建筑装饰；低配钢铁、水务及环保、商贸零售、城市燃气、电商。

中信证券表示，A股上半年呈现主题交易极致化和机构博弈极端化的特征，市场波动较大，当前经济、政策和市场情绪预期处于谷底，7月A股将进入业绩和政策的验证期，主题、政策、调仓三大博弈将逐步收敛，聚焦业绩驱动的中报行情，建议围绕“中报业绩”和“三大安全”两个维度展开配置。

其中，对于“中报业绩”维度，中信证券表示可重点关注业绩有亮点和景气趋势改善的品种。预计A股中报业绩缓慢修复，结构亮点与一季报相似。其中，科技板块，维持AI相关的算力和应用领域的高景气度；消费行业中报业绩增速在大类行业中领先，盈利较好的板块包括明显受益于节假日出行回补的出行链（机场、酒店、景区、餐饮），内需修复、出口库存持续去化的家电、家居、品牌服饰，以及前期相对冷门的纯内需品种，例如啤酒、黄金珠宝、零食。制造和周期板块中，在商品价格、工业企业利润整体承压的背景下，预计上游资源品盈利较好的主要为油气、火电，中游制造中报预期较强的集中在新能源，包括光伏一体化、辅材，电力设备，部分销量领先的新能源车及其供应商。

（风险提示：投资有风险，资讯仅供参考。上述所列上市公司仅陈述其与该事件相关，不作为具体推荐，投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险。）

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