今年以来,随着资本市场情绪的进一步回暖,美联储加息预期放缓,及IMF上调中国GDP增长预期背景下,黄金价格大幅飙升。A股市场也闻声而动,以黄金为代表的贵金属板块涨幅居前,年初至今板块涨幅近20%。与此同时,以锡、锌、铝、铜为主的其他有色金属价格也持续上行,其中,以小金属板块涨势最为凶猛。原材料价格的持续飙升,让相关公司也赚得盆满钵满。
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进入2月份,A股上市公司2022年度业绩预告即将披露,业绩增长将成为投资者关注焦点。
据Wind数据统计,截至2月3日,相关有色金属公司中,共有70家公司公布了2022年业绩预告,45家公司业绩预喜(预增37家、略增3家、扭亏5家),预喜占比达64%;26家公司预告净利润同比增长超100%。
其中,宁波富邦、融捷股份、吉翔股份、天齐锂业4家公司业绩增长超过10倍。此外,山东黄金、天华超净、永兴材料、万顺新材、盛新锂能、西藏矿业、中矿资源、江特电机、雅化集团、赣锋锂业、中润资源、鼎胜新材12家公司业绩增长超过200%。
有色金属相关公司业绩亮眼,跟原材料价格的不断提升不无关联。而2023年开年以来,工业品价格继续普遍回暖。在美联储加息预期放缓、IMF上调中国GDP增长预期背景下,伦铜、锡、锌、铝1月涨超10%。其中,LME锡涨幅19.11%,排名第一。
据国家统计局数据,1~12月我国十种有色金属产量6774.3万吨,同比增长4.3%。其中,精炼铜、原铝、铅、锌产量分别为1106.3万吨、4021.4万吨、781.1万吨、680.2万吨,同比分别增长4.5%、4.5%、4.0%、1.6%。
铜、铝矿砂进口量增长较快。1~12月份,全国铜矿砂及其精矿进口量2527万吨,同比增长8.0%;全国铝矿砂及其精矿进口量12547万吨,同比增长17.0%。
国际货币基金组织将2023年全球经济增长预期由2.7%上调至2.9%,将中国经济增长预期上调至5.2%。
新年伊始,经济先行指标明显好转,中国1月PMI重回景气区间。中国1月官方制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI产出指数分别为50.1%、54.4%和52.9%,三大指数均升至扩张区间。
从A股市场相关股票走势来看,有色金属相关个股自今年年初以来涨幅普遍偏高。除两家公司外,其他公司股票涨幅均在4%以上,超7成涨幅超过10%,中矿资源、中国稀土、金钼股份三家公司涨幅超过30%。
(有色金属板块今年以来多数个股涨幅明显)
此外,值得一提的是,在美联储加息预期放缓的背景下,黄金价格持续飙升,相关上市公司也随之受益。山东黄金、中润资源在2022年实现扭亏。
(贵金属板块相关个股今年以来走势亮眼)
报告显示,山东黄金预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为10亿元至13亿元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为10.63亿元至13.63亿元。
对于业绩变动,山东黄金表示,2022年公司生产经营情况持续向好,黄金产量稳步提升,主业盈利能力增强,主营业务利润同比大幅增加。
中润资源同样在2022年实现扭亏为盈,预计净利润约1.9亿元~2.7亿元。
此外,小金属板块走势也势如破竹。其中,翔鹭钨业、中色股份、华钰矿业、翔鹭钨业、金瑞矿业、三祥新材、东方钽业等个股在2月初的涨幅也较为抢眼。这背后得益于近期钼、锑、锆等小金属价格的持续上行。
消息称,世界铜、钼等有色金属资源大国秘鲁,受近期秘鲁全国示威抗议活动高涨影响,严重阻碍了矿厂的运营,全球钼资源供给受限,国际钼价在春节期间出现大幅上涨。
与此同时,智利的一份政府报告日前显示,智利的铜产量在未来10年的增长速度将低于此前的预期,产量峰值将晚于一年前的预估。
有分析称,国内经济复苏有望带动商品需求,美联储加息放缓,目前市场预期2023年上半年将停止加息,全球流动性支撑有色价格回暖。
中金公司表示,节后经济复苏有望超预期,关注有色广谱品种配置机会。
西南证券表示,海外市场情绪乐观,核心股票指数整体呈上行走势,对金属市场形成提振。海外金属库存有分化,伦铝库存小幅回升,铜、锌库存低位继续下行,低库存对价格继续起到支撑作用。中长期铜铝供给增速低,消费持续受益于新能源板块,板块景气度有望回升。
民生证券表示,工业金属方面,美国加息放缓预期持续发酵,国内利好政策频出,金属价格震荡上行。铝方面,供给端贵州地区限电抑制国内供应端增量,春节后市场消费预期乐观,或将为铝价提供一定上行动力。
东莞证券表示,下游消费预期转好是有色板块大涨的重要原因。分类来看,美元指数震荡走低,叠加国内工业金属下游消费预期转好,铜铝等工业金属价格持续走高,近期整体板块涨势喜人。随着美元走弱,叠加美国经济衰退的担忧持续升温,使得黄金价格大幅提升。能源金属方面,整体锂盐产品价格继续走低,然而得益于新能源产业的情绪性转好,使得能源金属板块大幅上涨,未来上涨的持续性需要依赖下游消费实质性转好。
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