细数2019年行业Top10 动力电池市场格局的发展引人遐想

近日，特斯拉与宁德时代商讨使用无钴电池的消息激起一池涟漪，有人视其为磷酸铁锂电池迎来“第二春”的信号。不过其后，特斯拉就通过线上官方账号回应：“无钴，不代表一定是磷酸铁锂。”虽然新冠肺炎疫情尚未结束，复工复产仍在推进中，但种种迹象表明，2020年动力电池行业一定“动静不小”。在新能源汽车销量出现连降局面，补贴方案如何调整未定的背景下，动力电池市场格局的发展引人遐想。

预测未来的前提是了解历史，通过分析2019年我国动力电池市场的发展，对今年形势的预判才有迹可循。根据中国汽车动力电池产业创新联盟公布的数据，2019年我国动力电池装机量约62.2GWh，同比增长9.3%。在Top10企业装机量数据的背后，他们的发展战略隐现。

TOP1宁德时代

装机量：31.46GWh

占比：50.58%

同比增幅：33.87%

在2019年，一家独大的宁德时代行业龙头地位仍旧十分稳固，业绩实现了较快增长，受到更多汽车制造商的青睐，接连与本田、一汽、沃尔沃等车企达成合作。值得一提的是，宁德时代与宝马在2018年签署、价值40亿欧元的订单也在去年增至73亿欧元，合同供货时间为2020～2031年。技术方面，宁德时代去年9月正式推出了全球首款CTP电池包，并率先应用在北汽新能源EU5上。产能方面，宁德时代位于德国图林根州的首家海外工厂已于去年10月中旬正式开工，预计到2022年产能可实现14GWh;位于四川的动力电池项目于12月宣布动工，规划产能30GWh。

TOP2比亚迪

装机量：10.75GWh

占比：17.28%

同比增幅：-5.70%

自从比亚迪被宁德时代反超之后，两者之间的差距有逐渐拉大之势。2019年，比亚迪在动力电池对外供应上迈出了很大一步，但就此扩大市场份额恐怕还需要一个过程。去年，比亚迪与丰田签约将成立股比对等的合资公司，双方的合作是否涉及动力电池领域值得期待。此外，2019年，比亚迪还连续投资成立了弗迪模具、弗迪科技和弗迪动力等子公司。这意味着为了向外寻求突破，获取整车客户的订单，比亚迪或将动力电池剥离、独立上市，增强电池事业部的独立性。在技术方面，比亚迪推出了基于磷酸铁锂技术的“刀片电池”，体积能量密度提升高达50%，并开始正式量产。

TOP3国轩高科

装机量：3.43GWh

占比：5.51%

同比增幅：10.65%

部分行业人士认为，作为行业季军的国轩高科将冲出重围还是原地踏步，与其产品结构和客户质量息息相关。基于“做强铁锂、发力三元”的战略目标，以磷酸铁锂路线为主的国轩高科在三元电池方面进行了布局。去年，南京国轩(铁锂项目)、青岛国轩(铁锂项目)，国轩电池(三元项目)等已实现部分生产线的分批投产，国轩高科的产能得到进一步释放。去年年末，国轩高科公开发行的18.50亿元可转债，也将主要用于动力电池产业化项目。此外，国轩高科全球总部基地已在去年落地上海，还与德国博世签约，开启全球化进程。目前，双方已有两款产品进入技术定型和产线建设阶段，2020年实现批量供货。对于目前备受关注的“无钴电池”，国轩高科量产的磷酸铁锂电池，单体能量密度已经突破190Wh/kg，系统能量密度突破140Wh/kg。除此之外，大众汽车会否入股国轩高科，也将影响后者未来走向。

TOP4力神电池

装机量：1.95GWh

占比：3.14%

同比增幅：-7.14%

去年10月开始，力神开始配套东风的两款新车——EVpower和EV350，同时对广汽本田和东风本田的供货也开始放量。由于之前力神对江淮汽车的配套依赖度较高，整体的市场表现也会随着整车销量的下滑而走低。去年4月，力神青岛基地一期项目投产，总体规划产能为10GWh磷酸铁锂方型电池系统，一期项目总投资15.7亿元，设计产能4GWh，项目二期完成后将达到总产能。

TOP5亿纬锂能

装机量：1.64GWh

占比：2.64%

同比增幅：26.15%

在产品方面，亿纬锂能拥有圆柱三元电池、软包三元电池、方形三元电池、方形铁锂电池等多种技术路线，且正在加快布局中高端乘用车所需的三元电池市场。在产能方面，亿纬锂能全资子公司亿纬集能一期项目规划3GWh软包三元动力电池工厂已于去年二季度达产，6GWh软包三元动力电池二期项目在去年3月动工建设。2019年9月，亿纬锂能牵手韩国软包三元动力电池巨头SK创新，成立合资公司共同建设20～25GWh的产能。此外，亿纬锂能已与戴姆勒、现代起亚等德国、韩国主流车企签订长期供货合同。该公司计划到2021年，动力电池产能将提升至50GWh。

TOP6中航锂电

装机量：1.49GWh

占比：2.40%

同比增幅：113%

中航锂电动力电池装机量的大幅增长得益于顺市场而为。去年，该公司瞄准国内乘用车市场，赢得了长安、广汽、吉利等多家主流车企客户，为其高端车型配套。中航锂电把三元锂电池作为主推产品，几乎满足了当前所有的新能源汽车运营场景需求。去年9月，中航锂电厦门基地开工建设，达产后其洛阳、江苏、厦门三地工厂规划产能将超过100GWh，更好地满足优质客户对高端锂离子动力电池的需求。

TOP7时代上汽

装机量：1.43GWh

占比：2.30%

同比增幅：无

一出生就背靠“大树”的时代上汽，2019年刚刚进入动力电池市场便以1.43GWh的装机量排名行业第七。据了解，时代上汽配套的车企主要是上汽通用、上汽大众和上汽大通。宁德时代与上汽集团的合作，被视为新能源汽车产业链上下游强强联合的范例，其后动力电池供应商与整车企业合资合作形成了一种潮流。因其具有行业代表性，时代上汽的未来市场走向值得持续关注。

TOP8孚能科技

装机量：1.21GWh

占比：1.95%

同比增幅：-36.32%

专注软包电池的孚能科技在去年遭受打击。不过，2019年年初，孚能科技获得了中国国有资本风险投资基金(国风投)、国新国信东吴海外基金、发改委引导基金、兴业银行、交通银行等投资的50亿元。国新一举成为孚能科技第一大股东，占比约35%，拥有国资背景的孚能科技也拥有了新的市场“背书”。之后，孚能科技与戴姆勒签订合作协议，订单传闻成“实锤”。2021～2027年，孚能科技将向这家跨国车企提供合计140GWh的动力电池。2019年，孚能科技在德国东部建设工厂，未来将向奔驰供货。2019年9月，孚能科技“闯关”科创板，成为第一家申报科创板的动力电池企业，目前状态已经进入第二轮问询。因此，该公司未来的市场表现值得期待。

TOP9比克电池

装机量：0.69GWh

占比：1.11%

同比增幅：-59.41%

因客户众泰汽车应付账款逾期而引发的“连环债”问题使比克电池的2019年可谓跌宕起伏。一方面要与下游客户协商，努力追回账款;另一方面还需与上游供货商协商，解决相关账款问题。据市场人士分析，比克动力电池采用的18650圆柱方案，与现在行业主流方案——三元方形和三元软包电池背道而驰，同时其客户都是中低端汽车厂商，订单需求容易出现问题。比克要如何做好守势，将是今年的一个挑战。

TOP10欣旺达

装机量：0.65GWh

占比：1.05%

同比增幅：580%

去年5月，欣旺达首次进入动力电池行业Top10排行榜。“黑马”的崛起从来不是一蹴而就，而是厚积薄发。欣旺达虽发力动力电池较晚，但前期主要集中在技术储备，后期才开始产业化，并获得了下游优质的整车客户资源。2019年，欣旺达成功进入了雷诺日产供应链，并获得了易捷特X项目定点。仅此两个订单，未来七年对欣旺达的动力电池需求就将达80GWh。目前，欣旺达的动力电池产能仅为2GWh，因此加快了产能布局的步伐。2019年3月，欣旺达在江苏南京与当地政府和华夏幸福共同组建合资公司，建立动力电池及PACK制造研发生产基地，年产能规划为30GWh。(赵琼)